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多重利好引爆特高压、充电桩版块 千亿级市场即将启动
更新时间::2020-06-13 08:25:02

   在刚刚过去的会议上,会议指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设包括特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域。

   近日充电桩与特高压板块全线大涨,板块涨停家数超过10家,整体表现强于科技新基建的5G、大数据、人工智能等。一方面是源于补涨因素,另一方面两大板块从之前的建设规划上来看,2020年均将高于去年,由于疫情影响,新基建稳增长预期之下,2020年最终建设力度或将加强。


具体来看,充电桩需求量大,市场空间千亿元级别。

据中国充电联盟数据,2019 年新增公共充电桩 12.89 万台,累计保有量增至 51.64 万台,较上年增长 33.26%,全国充电桩数量总计达到 121.9万台,增幅 50.8%。截止

2020 年 1 月底全国已建成公共充电桩 53.1 万台,私人充电桩 71.2 万台,车桩比约为 3.5:1,较往年大幅提升,(车桩比已由 2015 年的 7.84:1,提高至 2019 年的 3.5:1),预计未来将达到并保持在3.4:1的水平,公共充电桩保有量达到51.64万台,公共充电桩累计实现充电量超50亿kwh,充电桩及充电量呈现快速上涨趋势。


不过车桩比3.5:1远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的 1:1。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿)规划,到 2025 年新能源汽车销量占汽车销量的 25%左右,保守预计新能源汽车销量 700 万辆左右。新时代证券以新能源汽车保有量 2000 万辆、车桩比 1:1 估算,需要的充电桩数量约 1880 万台。由于交流桩和直流桩价差大,假设充电桩均价 1.5 万元/台计算,对应的充电设备市场空间约 2800 亿元。充电桩的加速投资将拉动充电设备需求显著增加,带动相关产业链公司收入和利润增长。

特高压作为政府逆周期加大投资的重要工具,规划加码,疫情影响2020 年投资有望加码提速。根据 2018 年 9 月国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,共规划了12条特高压工程(5

7交)。此次工作任务要求年内开工建设白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程,年内核准南阳-荆门-长沙、武汉-南昌、白鹤滩-江苏等 2 直 5 交共 7 条特高压工程,力度超预期。按照每条特高压约 200 亿元投资测算,年内新审批的 7 条特高压线路或将带来约 1500 亿左右的市场增量空间。

特高压不仅技术含量高,其关键技术除了高压电气开关设备、换流阀、电力电子、新材料等装备制造之外,依托5G信息技术可以推动物联网、芯片,软件及人工智能等高新技术的发展,符合我国当前的产业转换与升级。而且特高压项目的造价很高,由此可以拉动装备制造、技术服务、建设安装等多领域的业绩增长。

近年来,特高压交流项目一直倍受争议,投资建设的风向飘忽不定,这次国网在新掌门人的主持下大规模重启且加快了建设进度,看来不仅仅是刺激投资的需要,或许是国家意志,如果是一个长期的战略,它能带来的想象空间或许是足够大的。

特高压产业链企业主要有国电南瑞、许继电气、平高电气、保变电气、特变电工等。

新基建一方面具备“稳投资”的作用,带来部分投资拉动作用,能够部分对冲疫情对今年经济的影响,同时又能调整经济结构,推动经济新旧动能转换。本次疫情后基建结构上或向“新基建”方向倾斜,特高压、充电桩 、泛在电力物联网等成为重点方向。根据工作任务,特高压、配网等方面是主要支持方向,结合目前各项工作的建设情况,我们预计特高压、充电桩、泛在电力物联网等方面的建设或成为重中之重,成为电网“新基建”的主要发力点。新能源汽车充电桩和特高压行业受益于本轮新基建的启动,看好技术优、市场应用积累深的充电桩设备生产企业,长期看好充电桩运营企业,推荐特锐德、科士达;特高压建设受益标的包括国电南瑞、平高电气和许继电气。




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