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交通运输部强调加快充电基础设施建设 充电桩规模将加速提升
更新时间::2021-11-20 08:28:54

11月18日,交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出,提升绿色出行装备水平,推进新能源车辆规模化应用,加快充电基础设施建设,开展绿色出行“续航工程”。“十四五”时期,重点创建100个左右绿色出行城市,引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式,不断提升城市绿色出行水平。到2025年,力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%,绿色出行服务满意率不低于80%。


国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域每年新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。规划中,绿色基础设施建设被频繁提及,包括加快充电基础设施建设,开展绿色出行“续航工程”。

消息发布后,A股充电桩板块多只个股涨停,包括北京科锐、许继电气、科陆电子。

中信建投认为,充电桩行业的成长逻辑是下游新能源车销量带动上游充电桩的产销,使车桩保有量之比维持在合理的范围内。由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期,未来充电桩规模也将加速提升。充电桩属于新能源汽车产业链上游。与锂钴、动力电池产业等相似,充电桩行业的战略意义也正随下游需求扩张不断强化。政策加码、新基建赋能,下游发展提速,需求与政策共振。技术升级、服务费管控放开,行业盈利能力改善。充电桩行业在十四五期间将加速发展,赛道估值有望提升。

川财证券指出,在新能源汽车销量大增的同时,公用充电桩利用率也必将提升,除头部企业特来电外,其余充电桩运营企业也有望借此改善盈利,充电桩运营盈利时代到来。此外,特来电和星星充电目前均引入了一部分数量的共享私桩,这部分充电桩无需企业投入建设成本,但能够分享盈利,这也将提升充电桩运营企业的盈利能力,行业基本面将有效改善。建议关注充电桩产业链。

国内充电桩数量逐月增加 但仍存两大难题

据中国充电联盟最新数据,国内充电桩数量仍在逐月增加。2021年10月,我国公共充电桩为106.2万台,较9月增加1.80万台,同比增长59.4%。从2020年11月到2021年10月,月均新增公共类充电桩约3.30万台。

但国内充电桩建设仍然存在区域性不平衡问题,二三线城市充电桩数量很少,充电难问题依然存在。广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、湖北、安徽、河南、福建Top10地区建设的公共充电基础设施占比达七成。

另一方面,华创证券此前表示,重型货运卡车的电气化现在远远落后于轻型电动汽车。现在的大部分电池和公共充电桩并不能满足重型电动汽车的需求。这些需要发电商、配电系统运营商和超级充电运营商以及当地政府进行规划和协调。

充电桩是新能源汽车的基础设施,充电设施的完备是推动汽车电动化转型进程加快的基础保障,因此在电动汽车渗透率快速提升的同时,充电桩建设也必须提速。

运营商盈利时代有望加速到来

充电桩产业链包括上游设备商、中游运营商,及下游整体解决方案商。国元证券分析师此前表示, 运营端龙头厂商未来成长确定性最为突出,能够扩大自身体量,维持相对较好的利用率的企业将迎来较好发展。而上游设备端格局相对分散,竞争比较激烈。

国内,头部充电桩运营商掌握了绝大部分市场份额。截至2021年10月,前12家运营商占总量的91.7%,其余的运营商占总量的8.3%。其中,星星充电运营23.9万台、特来电运营23.2万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营12.4万台。其中,特锐德是特来电的上市母公司。

特来电和星星充电目前均引入了一部分数量的共享私桩,这部分充电桩无需企业投入建设成本,但能够分享盈利,川财证券此前表示,这将提升充电桩运营企业的盈利能力,行业基本面将有效改善。在新能源汽车销量大增的同时,公用充电桩利用率也必将提升,除头部企业特来电外,其余充电桩运营企业也有望借此改善盈利,充电桩运营盈利时代到来。




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